Алеша Попович и Тугарин Змей

Алёша Попович терпит поражение: он не смог защитить Ростов от Тугарина Змея, и теперь город вынужден платить дань врагу. Чтобы искупить свою ошибку и вернуть утраченное золото, богатырь отправляется в опасное путешествие.

В пути его сопровождают старый наставник Тихон, отважная Любава, её сообразительная бабушка и говорящий конь Юлий, чьи шутки помогают скрасить трудности дороги. Вместе они решают бросить вызов врагу, чтобы освободить родную землю от захватчиков и восстановить доброе имя Алёши.